车险“乱象”抬头，背后是谁？
疫情之下，综改之前
2020年上半年的车险市场
①车险三降
增速降、赔付降、成本降
②“马太效应”再加剧
增速：百亿＞中小公司
费用:中小公司降幅最大
是谁引领“潮流”？
又是谁动了车险的“奶酪”？
附：部分公司车险三率（文末）
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车险三降
增速降、赔付降、成本降
1. 正视车险增速下调！
近年来，车险费改后单均保费下降，再加上汽车产销量下降的双重影响，车险增速持续下降，已经不再是财险市场增长的主要贡献者。
2020年，突如其来的新冠疫情全球蔓延，湖北地区车辆停驶期间车险自动延期等原因，导致车险保费增速进一步下滑。
从增速变化看，车险保费增速已经从2015年的12.4%降至2020年上半年的2.9%。
即使是疫情之后，车险增速明显加快，但由于车辆停驶期间的保费减少、汽车产销量负增长等原因，仍旧会导致车险保费总量承压。
而且，从车险单月保费增速变化看，疫情进入常态化，企业复工复产后，车险虽然迎来一波快速发展，即从3月开始单月保费持续提速。
但是，2020年5月、6月连续两月下滑，且6月当月保费增速已经低于去年同期，保费增速开始下调。
再加上，车险综改方案已经开始征求意见，改革的整体导向也是保障消费者权益，提升保额，保障更多，价格更低。
考虑疫情和车险综改的双重影响，今年车险的保费增速预计仍将较低。
各家财险公司一定要正视车险增速下调，积极调整公司发展策略。
2. 赔付拉动成本下降！
2020年，新冠疫情之下，车辆出行次数减少，车险赔付率大幅下降。
从上图可以看到，2020年上半年车险赔付率降至57.27%，较上年同期下降2.76个百分点。
受赔付率大幅下降拉动，综合成本率从2019年6月的99.2%，降至当前的96.16%，创近年车险最低综合成本率。
2020上半年，车险承保利润同比增加121亿，达到150亿。
但是，当前的车险低成本率只是一个暂时的现象，并不是常态！车险综改施行后，阶段性亏损，和盈亏大体平衡才是常态。
7月初，车险综改方案已经向社会公开征求意见，有望在今年正式施行，参见《车险综合改革出台：下调附加费用率，三者限额提至千万，降低保费等考核权重！》。
面对车险综改，行业大咖们纷纷提到，其他国家在车险改革之后均出现阶段性的亏损现象。
无论是从经营规律看、还是从国际经验看、甚至我国实践来看，承保盈亏大体平衡是个常态。
参见《车险综改在即：尹江鳌、孙建平、陈勇、陈杰军、谢邦杰怎么看？》
虽然，目前车险综合成本率有所下降，但如果考虑拖欠的手续费，再加上车险即将迎来新一轮改革期，短期内车险的成本管控问题仍需保险公司注意。
3. 综改前夕，车险乱象又抬头！
最需要大家注意的是，综合费用率虽然有所下降，但幅度仅为0.28个百分点！
而且，“老三家”和百亿规模的公司，费用率下降的幅度更小，第二部分细说~
车险承保利润同比大幅增长，又恰逢改革前期，不免有保险公司寄希望于用额外的费用抢占市场，以求在综改之前拥有更多的客户基础。
近期，银保监会也下发《关于规范车险市场秩序有关意见的通知》文件，指出“随着车险综合成本率的明显下降，近期市场乱象出现反弹，违规支付手续费、垫付手续费、费用不入账、数据不真实等现象明显增多，扰乱了市场秩序！”
车险综改前夕，车险乱象又抬头！
为什么？是谁在引领“潮流”？现在的市场到底是什么样的呢？
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“马太效应”再加剧
中小公司...
1. 中小财险公司，车险恐负增长！
近年，财险市场的“马太效应”越发凸显，“老三家”保费连续三年增速超越行业，份额持续上升。
车险市场亦是如此，“老三家”车险业务所占市场份额从2017年的66.7%，提升至2019年末的67.2%，提升近0.5个百分点。
2020年，疫情影响之下，对保险公司的线上化服务能力要求更高，大型险企更具优势，两级分化再度加剧！
从下图可以看到，百亿规模险企车险保费增速大多超越市场。
如果按照规模划分，老三家和百亿规模的大型险企，保费增速最高在3.3%左右，全部超越市场！
但是，其他经营车险的50多家公司（以2019年末统计），保费增速仅为0.41%，可以说是近乎零增长。
如果，再剔除泰康在线等个别高速增长的公司，中小财险公司的车险恐是负增长！
注：上图百亿公司包括太平财险
2. 中小公司，车险费用率大幅下降！
中小财险公司保费增速，远低于行业。究其背后原因，恐怕与费用率下降有关~
前文我们提到，2020年上半年行业车险综合费用率略有下降，同比降低0.28个百分点。
但是，中小财险公司的综合费用率却大幅下降，上半年综合费用率为42.56%，同比降低2.09个百分点。
然而，老三家和百亿规模的财险公司，车险综合费用率较上年同期都是略有提升。
当然，细心的大家会发现，老三家和百亿公司的费用率上升，主要是受人保财险费用率上升影响的。
因为，百亿+规模公司中只有人保的车险费用率是上升的。
不过，即使其他百亿公司的车险综合费用率是下降的，但幅度上也都在0.5个百分点以内，大多也低于行业的降幅。
如果与中小财险公司车险综合费用率下降2个百分点相比，差距还是很大的！
为什么大公司的费用率下降的少？
3. 大公司抢市场？增速快，份额↑
其实，上一次商车费改之后，市场竞争异常激烈，中小财险公司在手续费和服务两方面都不占优势，难以和大公司抗衡。
在这样的大环境下，要想保住车险业务，维持与市场趋同的保费增速，续保就显得格外重要。
2020年，疫情之下，赔付率下降，承保利润上升，可以说是给了财险公司更多的空间和本钱。
在车险综改之前，用更充足的费用去抢占客户资源，以求保证综改之后的车险续保业务。
大家想想，2020年上半年，大型险企的车险增速快，份额提升，就不难理解为什么费用率是小幅下降了~
再想想今年上半年，人保财险、平安产险被广东银保监局开出百万级罚单，也是因为车险市场乱象。
也就是说，在疫情之下，车险综改之前，最先把握机遇，抓紧行动的，还是大型险企！
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监管下文规范车险市场秩序
现在的市场到底是怎样的？
1. 再度下文，强调车险严监管！
2020年上半年，银保监会连发两文，一再强调规范车险市场秩序，强调财险公司要合理下达考核指标，不可盲目追求保费增速和市场份额。
近日，银保监会下发的《关于规范车险市场秩序有关意见的通知》，更是指出一旦发现公司考核指标下达不合理，就会被监管列为重点监管对象。
正值车险综改前夕，为了给车险改革营造良好环境，监管对财险公司提出四方面意见，下大力度规范当前车险市场秩序。
一是调整优化考核指标，要求及时调整优化对分支机构的考核指标，提高合规指标和质量效益指标的考核权重；
二是切实加强手续费管理，对垫付手续费情况开展自查自纠，并进行严格问责；
三是科学强化准备金管理，不得通过违规调整准备金，调节不同时期、分支机构、险种间的财务数据；
四是提升车险服务水平，从费用竞争转向服务竞争，提升线上化数字化车险服务能力，将更多资源投向客户真正需要的理赔等服务领域。
除此之外，监管还表示将持续保持监管高压态势，打早打小，运用好“停止使用车险条款费率”等监管措施，保持市场震慑力。
2. 现在的市场到底是怎样的？
现在的车险市场费用竞争到底是一个什么水平？
需要听听大家的声音！
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附表：
注：
①无特殊标注，本文百亿+公司仅包括人保、平安、太保、国寿财、大地、中华联、阳光，7家财险公司。
②以上数据均已收录“13精”数据库。
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在看的你，一点很“好看”！